Tabla de texto con un KPI identificado por formas en Tableau

Este tipo de tablas es solicitado para mostrar solo un valor numérico bajo la disposición de formas, mientras que las medidas restantes se muestran en valores de texto. Particularmente los usuarios solicitan este tipo de visualizaciones cuando una medida debe mostrar un tipo de alarma o distinción entre los rangos de valores disponibles.

Sigue las instrucciones para crear este tipo de tablas, verás lo sencillo que puede resultar. Para llevarlo a cabo usaremos la fuente de datos Muestra — Supertienda (disponible como fuente de datos guardadas)

Visualizaremos las ventas, ganancias y cantidad por Categoría y Subcategoría. Adicionalmente debemos calcular la relación ganancia a ventas segmentando este porcentaje en tres partes con la siguiente consideración:

¿Listos? Comencemos:

1. Doble clic en Categoría, subcategoría para dimensionar la tabla al nivel de detalle necesario.

2. El siguiente paso será incluir las medidas que deben mostrarse como marca de texto en nuestra tabla. Al incluir los valores en un principio, se distorsionará la visualización, pero no te preocupes, será solo por unos segundos. Agrega Total, Ganancia y Cantidad en filas (al lado de subcategoría), luego selecciona el menú desplegable de cada medida para convertirlo en un campo discreto.

Puedes evidenciar en este punto que cada medida tiene configurado un formato numérico personalizado previo al incluirlo en la vista, puedes guiarte por el siguiente enlace Help-Tableau

3. Seguiremos con la creación del campo calculado Relación de ganancia a ventas, esta medida hace referencia a la suma de las ganancias divido por la suma de las ventas, resultando un valor en porcentaje.

Relación de ganancia = SUM([Ganancia])/SUM([Total])

4. Ahora crearemos un campo calculado condicional que nos permite realizar la segmentación solicitada, usaremos la función IF como se muestra a continuación:

5. Cambiamos el tipo de marca a formas para incluir el nuevo campo calculado en la vista. Arrastramos Rango de relación de ganancia a formas y Relación de ganancia a texto.

6. Concluimos personalizando las formas de acuerdo al valor del cálculo en cada categoría.

Nota: Para dar un mejor toque visual a nuestra tabla les recomiendo dar algún tipo de realce a la columna que muestra nuestro KPI, en mi caso agregué un eje doble para asignar una marca como barra y poderle marca color a cada segmento del campo Rango de ganancia y el segundo eje se mantiene con las formas configuradas hasta el paso anterior.

A continuación, podrás interactuar con el libro de trabajo disponible en Tableau Public

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Hasta un próximo post #datafam